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世の中に興奮することっていっぱいあるけど、一番興奮するのは、スワッピング乱交だね！肌の色の異なる二組のカップルが、互いにパートナーを取替えて、激しく絡み合うリゾートで最高の休暇を満喫！黒人カップルのザーワディとアーロンは、サウナで濃厚性交真っ最中！もう一組の白人カップル、ミミとジョンにはそのエキサイティングな何かが丸聞こえ！ジョンとジャグジーに入る前に、ミミが、その騒々しいカップルのドアの下にメモを滑り込ませ、めくるめく夜にご招待！肌の色の異なる男女の肉体が男女問わず絡み合うスワッピング乱交！間違いないね！
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さて前編に続いてかなり中出しに動揺し、また泣きそうになったところ、部屋の家主が急に帰ってきた「なんで裸なの？」ってまったく状況を把握していのだ。実は旅行に来てで彼氏と喧嘩し、ボクが慰めていたのだと説明したら、「じゃー俺も慰めていい？」といきなり乱入し、おっぱいを弄り出した。いやいやと言いながらもどんどん感じてしまった彼女を３Ｐへと誘導・・・穴に挿入しながら、口はちんぽを咥え、一見純情そうな子だったのに、淫らに股を開いて同時に2人の男を受け入れるとこは必見です。
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